关注国际方面消(xiāo)息。

　　克里米亚突发，无人机袭击！

　　据今日俄罗斯电视台(tái)（RT）网站消息，4月(yuè)29日清晨，俄罗斯海(hǎi)军黑海舰队(duì)所在地，克(kè)里米亚半岛(dǎo)的塞瓦(wǎ)斯托波(bō)尔市的一个储油设施遭到无人(rén)机袭击。从网络上曝(pù)光的照(zhào)片可以看到，袭击(jī)导致(zhì)储油设施燃起大火。

　　报道称，俄罗斯任(rèn)命(mìng)的塞(sāi)瓦斯托(tuō)波尔市市长米哈(hā)伊尔·拉兹沃扎耶(yé)夫(fū)在社交媒体上(shàng)称：“由无(wú)人(rén)机袭(xí)击造成(chéng)的(de)火灾影响面积(jī)约为1000平方米，所有安全(quán)和(hé)救援人员都已(yǐ)抵达现场。火灾所(suǒ)在地(dì)和民用(yòng)区域间隔很(hěn)远(yuǎn)。”

　　现场(chǎng)目击(jī)者分享的(de)多(duō)段视(shì)频(pín)显示，一场(chǎng)大火照亮(liàng)了(le)整个夜空，浓烟直冲(chōng)云霄。RT称，目(mù)前还没有任何伤亡报告，地方(fāng)政府敦促人们在消防员(yuán)努力扑灭大火(huǒ)时保持冷静。

　　报(bào)道称，本周早(zǎo)些时候，塞瓦(wǎ)斯托波尔也曾(céng)遭到两架(jià)无人机的袭(xí)击，其中一架无人机被俄军摧毁，另一架无人(rén)机在港口外爆炸。

　　油脂龙头一季度业绩大反转(zhuǎn)

　　4月28日晚(wǎn)间，“油(yóu)茅”金龙鱼(yú)发(fā)布2023年一季报。报(bào)告(gào)期内，公司实现营业(yè)收(shōu)入610亿元，同比增(zēng)长7.97％；归属(shǔ)于上(shàng)市公司股东的(de)净利润(rùn)8.5亿(yì)元(yuán)，同(tóng)比增(zēng)长645.99％。

　　金龙鱼称，报(bào)告期内，随(suí)着国内餐(cān)饮行业的逐步回暖，厨(chú)房食品的(de)销量较去(qù)年同期(qī)有所上涨。另外，去年一季(jì)度受南美干旱(hàn)天(tiān)气等因素影响，大(dà)豆、大豆油(yóu)及棕榈油等(děng)公司主要原材料(liào)的价格快(kuài)速上涨，今年一季度公司主(zhǔ)要原材料成本(běn)低(dī)于去年同期(qī)。销量(liàng)上涨和毛利率提升共同推动了厨房食(shí)品的利润增(zēng)长。

　　截至2022年年末，金龙鱼(yú)经(jīng)销商数量合计7768家，较上年增加1647家。金龙鱼在投资者关系(xì)活动上表示，新增渠(qú)道主要来源于网络下沉、细分产品的(de)专业经销商，以及餐饮渠道的(de)快速发展带来的经(jīng)销(xiāo)商(shāng)增长。

　　产能方面，金龙鱼目前有70多个已投产(chǎn)生产基地，央(yāng)厨杭州(zhōu)、周口、重庆、兴平日落胭脂红完整的诗句带拼音，日落胭脂红完整的诗句的意思基(jī)地已投(tóu)产，沈阳和廊坊的央厨项(xiàng)目也将于年(nián)内建成(chéng)投(tóu)产(chǎn)。目前，河南(nán)周口和陕西兴平(píng)央(yāng)厨开始供应学生餐业务(wù)，多款预制菜(cài)在线下及电(diàn)商平台开(kāi)展销售。

　　不过，期(qī)货(huò)日报记者还注(zhù)意到(dào)，金(jīn)龙鱼归属(shǔ)于上市公司股东的扣除非经常性损(sǔn)益的净利润为2.4亿元，同比下降70.94％。这(zhè)主要是公(gōng)司的套期保值操(cāo)作未完全满足套期(qī)会计要求的衍生金融工具损益(yì)的影响，因(yīn)此将套期保值业务划定为非经常(cháng)性损益，排除在净(jìng)利润外(wài)。

　　金龙鱼在《关(guān)于开展2023年(nián)度商品期货套期(qī)保(bǎo)值业务的公告(gào)》中披露，将在2023年(nián)对在场内市场(chǎng)交易的与公司及下属(shǔ)子公(gōng)司的(de)生产经营有直接关(guān)系的原料、产品(pǐn)、油脂等期货品种，主要包括：棕(zōng)榈油、豆(dòu)油、菜油、菜粕、大(dà)豆、玉(yù)米、花生等品种。第一(yī)季度，饲料原料和油脂科技产品的销量有(yǒu)所增长，营业(yè)收入(rù)同(tóng)比上涨，但是(shì)在行情(qíng)下跌的过程(chéng)中(zhōng)，公司油脂(zhī)科技相关(guān)产品的利润受到挤(jǐ)压，导致利润同(tóng)比有所减少。从(cóng)合(hé)并(bìng)资产负债表中(zhōng)可以看出(chū)，衍生金融资产从年初余额(é)的5.8亿元增长到了期末的8.3亿元，实现了对现货市场的对冲作用，弥补了一定的(de)利润损失(shī)。

　　记者还注意到，油脂(zhī)加工企业道道全一季度扭亏为盈。4月(yuè)26日晚间，道(dào)道(dào)全发(fā)布2023年(nián)一季度报(bào)，公司(sī)实现营业收入17.48亿元，同比增长41.34％，实现(xiàn)扣非后净(jìng)利润7093万元，实现经(jīng)营(yíng)活动产(chǎn)生的现金流量净额3.31亿元，亦跟随同步转正。由于产能释放、原(yuán)料回落、消费复(fù)苏、推出新品等利(lì)好因素影响，道道全迎来业绩修复时刻。分析人士表示(shì)，道道全业(yè)绩修复有持续性，预计(jì)二季度(dù)还有增长(zhǎng)。

　　“原材(cái)料价格下降”是道道全(quán)业绩出现大(dà)反转(zhuǎn)的主要原因。

　　三年间(jiān)，原料菜(cài)油价格从8000元/吨一线(xiàn)飙涨(zhǎng)至14000元/吨以上的历史高(gāo)位，这大大抬(tái)升了企业的加工(gōng)成(chéng)本。然而零售终端的包装油价格上涨(zhǎng)幅(fú)度却(què)不及成(chéng)本上涨幅度，甚至出现(xiàn)卖得越多、亏得越(yuè)多(duō)的情况，这导(dǎo)致(zhì)油脂加(jiā)工企(qǐ)业的盈利能力大幅下(xià)降(jiàng)，道道全也(yě)不例外(wài)。自2022年下半年(nián)以来，道道全(quán)新建产能陆续释放，海(hǎi)外到(dào)港(gǎng)原料陆续增(zēng)长，带动道(dào)道(dào)全的包(bāo)装油毛利(lì)率逐步回升(shēng)。

　　道(dào)道全(quán)近年来主(zhǔ)推旗下茂名(míng)工厂建设，并于今年一季度取得(dé)阶段性(xìng)成绩(jì)。2022年7月份(fèn)，道道(dào)全茂名(míng)工厂建成投(tóu)产(chǎn)，此后产能处于(yú)爬坡释放期。今年(nián)以来，广东(dōng)大(dà)力发(fā)展预制(zhì)菜产业，一季度广东地区餐饮(yǐn)消费回暖势头良好(hǎo)，为道道全(quán)茂名工厂的投产及产能释放带来正面影(yǐng)响。

　　道道全还表示，今年一季度(dù)扭亏为盈的(de)另(lìng)一主要原因是主要(yào)原料价格(gé)出现下降趋势(shì)，缓解公司的采购(gòu)及成本压力。自2022年下半年开始，道道全所用主要原料(liào)的国际交(jiāo)易价(jià)格(gé)呈(chéng)现出(chū)回落走势，受(shòu)船期和现货到厂的时间影响(xiǎng)，道道全的主要原(yuán)料综合采购成本(běn)随后于(yú)2022年年末回(huí)落，2023年一季度则进(jìn)一步(bù)延(yán)续回落趋势(shì)，对(duì)其一季度实(shí)现扭亏为盈有明(míng)显(xiǎn)正(zhèng)面(miàn)贡献。

　　目前，道道(dào)全(quán)旗下拥有多个(gè)品牌，经(jīng)销商总数已(yǐ)达1308家，遍及(jí)华中、西南、西北、华(huá)东、华南等菜油主要(yào)消费区域，并在岳阳、重(zhòng)庆(qìng)、绵阳、茂名、靖(jìng)江设立生产(chǎn)加工基地。由于(yú)拥有(yǒu)多个品牌及多地工厂(chǎng)，下游消费复苏、上游原料(liào)看跌将成为道道(dào)全(quán)今年业绩修(xiū)复(fù)的(de)两大驱(qū)动因子。对于今年(nián)的业绩，道道(dào)全持有(yǒu)谨慎乐观(guān)态度，认为业(yè)绩修复有(yǒu)一定持(chí)续性(xìng)，未(wèi)来(lái)不宜过度悲观。亦(yì)有多家券商对道道(dào)全今年业绩(jì)表达正面预期(qī)，并预测其今年全年营(yíng)业(yè)收入将突破100亿元。

　　毛利率(lǜ)方面(miàn)，随(suí)着大豆、棕(zōng)榈油(yóu)、包材等大宗原(yuán)材料价格自2022年(nián)下半年高位回落，且叠加提价效应逐渐显(xiǎn)现，部分公司毛利率迎来较明显改(gǎi)善。

　　对于(yú)行业(yè)发(fā)展格局与趋势，道道(dào)全认为，2023年，从(cóng)目前掌握的信(xìn)息来看(kàn)，原材料供给(gěi)预计将趋向(xiàng)于宽松，但(dàn)天气(qì)、能(néng)源及国际政治经济形势等因素的(de)影响，又给油脂、油料市场带来(lái)不(bù)确定性。包装食用植物(wù)油是生活(huó)必需(xū)消(xiāo)费品，市场(chǎng)空(kōng)间广阔。随着消费者健康意识的提高，对健康、安全、营养的食用油(yóu)需(xū)求(qiú)也(yě)将持续增(zēng)加(jiā)，未(wèi)来品牌化、高端化将是(shì)行业发展的趋(qū)势，品牌差异化现(xiàn)象也将日益(yì)凸显。

　　中信建(jiàn)投油(yóu)脂分(fēn)析师石(shí)丽红告诉记者，在原料供应端，大宗农产(chǎn)品价格已“退烧(shāo)”，进入(rù)下行周期，而(ér)且(qiě)我(wǒ)国(guó)菜油原料供应出现了从未有过的(de)多元及(jí)宽(kuān)松局(jú)面，包装油(yóu)的成本端压力(lì)缓解趋势明显。

　　今年以来，菜油的(de)消费需求(qiú)端则是喜忧参半(bàn)。

　　“今(jīn)年1—2月油脂油料市场(chǎng)整(zhěng)体运行平稳，缺乏突出矛盾(dùn)且供(gōng)需端(duān)均有不确定(dìng)性(xìng)，盘面整体呈现振(zhèn)荡(dàng)走(zǒu)势。然而(ér)，进入3月后(hòu)市场风云突变，硅(guī)谷银(yín)行倒闭引发市场恐(kǒng)慌及(jí)连锁反应，为全(quán)球金融市场的稳定性(xìng)带来(lái)了挑(tiāo)战，对整个商品乃至(zhì)金融市场造成了较大冲(chōng)击。此外，巴西大豆及欧洲菜油供给压(yā)力(lì)从(cóng)进口成本端(duān)为(wèi)油(yóu)脂油料市场形成了较大拖累。宏观与基本面利空出现(xiàn)共振，不论是油还是粕均显著(zhù)跌(diē)破此(cǐ)前振(zhèn)荡区间。虽然市场并不看好油粕走势(shì)，但如(rú)此凌厉的跌势仍在节奏上超出(chū)了市场预期。”石丽(lì)红说。

　　也有行业人士认为，今年一季(jì)度油脂(zhī)的走势也(yě)受到宏观面影(yǐng)响(xiǎng)。另(lìng)外，在大量乌克兰及澳洲廉(lián)价菜籽的冲(chōng)击下，今(jīn)年欧洲菜籽进口同比增(zēng)加200多万吨，原油价格不景气(qì)带来(lái)生柴投(tóu)料需(xū)求减少(shǎo)，这令欧(ōu)洲菜油的出口(kǒu)潜力大大增加。此外，继续增产的俄罗斯菜油(yóu)大日落胭脂红完整的诗句带拼音，日落胭脂红完整的诗句的意思部分依赖对中(zhōng)国出口，在(zài)加(jiā)拿大旧(jiù)作菜籽采购近500万吨的背景下，国(guó)内后(hòu)期面临(lín)的(de)菜油(yóu)供给压力十分明显。

　　但今年以来(lái)，行业普遍(biàn)反映(yìng)，油脂消费复(fù)苏不(bù)及预期，包装油需求乏力，国内(nèi)食用油需求整体增量空间不大。要想拿(ná)到更多(duō)市场份(fèn)额，不同(tóng)油种之(zhī)间、大小(xiǎo)企业(yè)之(zhī)间的竞(jìng)争十(shí)分激烈。

　　“当前(qián)需(xū)求仍(réng)处于(yú)弱势，因提货较(jiào)好，菜油表(biǎo)观库存处于低位，终端库存处于(yú)高(gāo)位。随供应逐步增加(jiā)，表观库存或逐步起量，二季度菜油价格与(yǔ)相(xiāng)关(guān)油脂价差(chà)缩(suō)小格局背景(jǐng)下，菜(cài)油(yóu)需求或起量，但(dàn)中(zhōng)短期(qī)仍处于累(lèi)库态势。”石丽红说。

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